Investmentansatz
Investmentuniversum
Unser Investmentuniversum erstreckt sich über drei Länder, nämlich Deutschland, Österreich und die Schweiz, in denen eine gemeinsame Sprache gesprochen wird. Innerhalb dieses Raums konzentrieren wir uns auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 20 Millionen Euro und etwa 4 Milliarden Euro.
Unsere Anlagestrategie kennt keine Branchenbeschränkungen, was bedeutet, dass wir in Unternehmen aus einer breiten Palette von Sektoren investieren können. Unser Stil ist flexibel und reicht von Value-orientierten Investments bis hin zu Growth-Chancen.
Um die Qualität unserer Investments sicherzustellen, setzen wir strenge Ausschlusskriterien. Unternehmen mit schlechtem oder unglaubwürdigem Management finden keinen Platz in unserem Portfolio. Unser Fokus liegt darauf, in solide Unternehmen zu investieren, die langfristiges Wachstumspotenzial bieten und von vertrauenswürdigen Managementteams geführt werden.
Aktienselektion
Unsere Investmentstrategie basiert auf einer gründlichen Fundamentalanalyse. Wir setzen auf umfassende Research-Methoden, um Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen, starkem Management und klarem Wachstumspfad zu identifizieren. Diese sorgfältige Auswahl ist der Schlüssel zu unserem Erfolg und ermöglicht es uns, die vielversprechendsten Aktien in unser Portfolio aufzunehmen.
Portfoliokonstruktion
Diversifikation ist der Schlüssel zu unserer Portfoliokonstruktion. Wir streben danach, in Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Sektoren zu investieren, um das Risiko zu minimieren, das mit einzelnen Unternehmen oder Industrien verbunden ist. Diese Streuung ermöglicht es unseren Anlegern, von verschiedenen Wachstumstreibern zu profitieren.
Unsere Portfoliokonstruktion basiert auf aktivem Management. Dies bedeutet, dass wir flexibel auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren können. Wir passen das Portfolio kontinuierlich an, um auf Chancen zu reagieren und Risiken zu minimieren. Diese aktive Herangehensweise ermöglicht es uns, das Portfolio im Einklang mit unseren Überzeugungen anzupassen.
Implementierung
Unsere Implementierungsstrategie setzt auf einen ausgewogenen Ansatz, der das Small- und Midcap-Segment effektiv nutzt. Wir verteilen unsere Mittel in drei Bereiche: taktische Opportunitäten (20%), High Potentials (20%), und das Kernportfolio (60%).
Die taktischen Opportunitäten bieten kurzfristige Chancen zur Portfoliooptimierung. High Potentials sind vielversprechende Unternehmen, in die wir gezielt investieren, um langfristige Renditen zu erzielen. Das Kernportfolio besteht aus stabilen und etablierten Unternehmen, die die Basis für langfristige Stabilität und Anlageerfolg bilden.
Diese Strategie ermöglicht es uns, flexibel auf Marktentwicklungen zu reagieren und gleichzeitig das Risiko angemessen zu verwalten. Wir streben danach, langfristige Werte für unsere Anleger zu schaffen, indem wir das Potenzial des Small- und Midcap-Segments optimal ausschöpfen.
Risikomanagement
Unser umfassendes Risikomanagement ist entscheidend für unseren Small- und Midcap-Investmentfonds. Wir überwachen und analysieren kontinuierlich die Marktentwicklung sowie die Performance der gehaltenen Unternehmen. Bei länger anhaltender Underperformance führen wir intensive Diskussionen und passen gegebenenfalls Positionen an. Der persönliche Kontakt zu Unternehmen ist essentiell, um frühzeitig auf Risiken reagieren zu können.
Wir halten eine flexible Kasseposition, um Marktverwerfungen auszunutzen, und nutzen phasenweise Index-Futures zur Absicherung in volatilen Phasen. Diese Strategien helfen, potenzielle Verluste zu begrenzen und langfristige Stabilität zu gewährleisten. Unser Risikomanagement ist darauf ausgerichtet, Chancen zu nutzen und Risiken angemessen zu managen, um den langfristigen Wert für unsere Anleger zu sichern.